01. Вологда-Duisburg (и Михаил Блат) (Сл. и муз. Михаил Блат)
02. Соловушка (Сл./муз. народные)
03. Тюрьма и воля (и Михаил Блат) (Сл. и муз. Жора Затонский)
04. А там, в далёкой Сибири
05. Женщина мечты
06. Желтоглазая осень (и Наташа Штерн) (Сл. и муз. С. Шестопалов)
07. Вальс нашей юности
08. Доченька (Сл. и муз. Жора Затонский)
09. Осень
10. Семипалатиночка
11. Italia (Сл. Рената Вольф, муз. Жора Затонский)
12. Акулы вечеринок (Сл. и муз. Жора Затонский)
13. Mallorca (и Рома Руш) (Сл. и муз. Жора Затонский)
14. Zaton-DANCE (Сл. Сергей Цыкунов, муз. Жора Затонский)
15. Крест
16. Поляна (и Михаил Блат) (Сл. и муз. Жора Затонский)
17. Кипеш на 11-й строгой
18. Этапом на Сокол (и Михаил Блат) (Сл. и муз. Михаил Блат)
19. Волны Иртыша (и Е. Коренева)
20. Ведь была любовь (и Наташа Галич)