01. Катерина Голицына - Какая дама пропадает (Муз. Дм.Митькин, сл. И.Ильин)
02. Михаил Бублик - Сорок тысяч верст (Муз. и сл. М.Бублик)
03. Ирина Круг - И пусть все знают (Муз. и сл. А.Брянцев)
04. Иван Кучин - Бывший зек (Муз. и сл. И.Кучин)
05. Игорь Слуцкий - Не жалейте о прожитом (Муз. И.Слуцкий, сл. А.Антыков)
06. Татьяна Тишинская - Мы попали с тобой под дождь (Муз. и сл. Е.Хрулева)
07. Андрей Бандера, Рада Рай - Догорит костер (Муз. народная, В.Клименков, сл. В.Клименков)
08. Анатолий Полотно - Сибирь (Муз. и сл. А.Полотно)
09. Воровайки - Бандиточка (Муз. и сл. Ю.Алмазов)
10. Жека - Адвоката требую (Муз. и сл. Жека)
11. Светлана Питерская - А ты не плачь (Муз. и сл. А.Климнюк)
12. Александр Дюмин - Возвращение (Муз. и сл. Народная, А.Дюмин)
13. Лесоповал - Столыпинский вагон (Муз. С.Коржуков, М.Танич, сл. Лесоповал)
14. Катя Огонек - Печальная песня (Муз. В.Черняков, сл. М.Андреев)
15. Александр Розенбаум - Грачи (Муз. и сл. А.Розенбаум)
16. Ева Амурова - Мой Дальний Восток (Муз. В.Черняковий, сл. Б.Шварцман, Ева Амурова)
17. Артур - Ветер гонит злые тучи (Муз. и сл. Народная, обработка С.Шавейка)
18. Сергей Сухачев - Первые цветы (Муз. и сл. С.Сухачев)
19. Вячеслав Медяник - Босяк (Муз. и сл. Л.Варданян)
20. Сергей Трофимов - Судьба (Муз. и сл. С.Трофимов)